Qué es una retención y por qué registrarla

Algunos clientes no le pagan la factura completa: se quedan con una parte del IVA o de la renta y se la entregan al SRI por usted. A cambio le dan un comprobante de retención.

Todo lo retenido está en Ventas › Cuentas por cobrar › Retenciones recibidas, separado en renta e IVA.

Marque a los clientes que le retienen

En la ficha del cliente (Ventas › Clientes), sección Retenciones. Así Facturia le avisa al facturarle y sabe qué retención esperar.

1. Agente de retención y contribuyente especial se marcan solos al buscar el RUC en el SRI. Sector público, a mano.
2. En «Este cliente me retiene» están los porcentajes de IVA y renta, para bienes y para servicios. Déjelos como vienen o ponga los que este cliente usa.
3. Si ya le registró una retención, la ficha muestra la última y le ofrece Usar sus porcentajes.
4. ¿No le retiene nada?Marque No me retiene nada y no verá el aviso al facturarle.

Sepa cuánto le van a retener antes de emitir

Al facturarle a un cliente que retiene, Facturar muestra un aviso con lo que le retendrá y lo que le va a llegar.

1. Lea el aviso: «Este cliente es agente de retención: te retendrá aprox. $… y te llegarían $…».
2. Si quiere recibir su precio normal, pulse Subir precios para cubrir la retención. Si cambia de idea, Volver a los precios normales.
3. Si no le interesa, pulse Ignorar, o No volver a mostrar para apagar el aviso.

Registre la retención cuando le llegue

En Comprobantes, en la fila de la factura, ⋮ › Registrar la retención del cliente. El cliente y la factura ya vienen elegidos.

1. Suelte el XML de la retención que le llegó por correo.Se llenan el número, la fecha, la autorización, las facturas, los conceptos y los valores.
2. Sin XML, escríbala: número, fecha y, por cada valor retenido, el impuesto (renta o IVA), el concepto, la base y el porcentaje. Si pega la clave de acceso en Autorización, se llena el resto.
3. ¿Retuvo renta e IVA?Pulse + Otro valor retenido por cada uno.
4. Revise el total retenido y pulse Registrar retención (Alt + Enter).

Facturia revisa por usted: si la retención no es a su RUC, si ya estaba registrada o si cita una factura que no es de ese cliente, se lo dice antes de guardar.

Lo retenido baja lo que el cliente le debe de esa factura. También puede registrarla desde Retenciones recibidas › Registrar retención, o desde Comprobantes recibidos si le llegó en el reporte del SRI.

No deje ninguna sin registrar

En Retenciones recibidas, la pestaña Pendientes le muestra las ventas a clientes que retienen que todavía no tienen su retención.